Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, perusahaan energi bersih terkemuka di UEA, telah mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan akuisisi 70% saham TERNA ENERGY SA dari GEK TERNA SA dan pemegang saham lainnya, serta telah memperoleh semua persetujuan regulasi. Transaksi tersebut, yang diselesaikan dengan harga EUR 20 per saham, memberikan nilai perusahaan TERNA ENERGY sebesar EUR 3,2 miliar. Ini merupakan transaksi energi terbesar dalam sejarah Bursa Efek Athena dan salah satu yang terbesar di sektor energi terbarukan Uni Eropa.
Setelah penutupan transaksi ini, Masdar akan mengajukan persetujuan regulasi dari Hellenic Capital Markets Commission (HCNC) untuk meluncurkan penawaran tender publik wajib secara tunai ("IPO") guna mengakuisisi sisa saham TERNA ENERGY.
TERNA ENERGY telah menjadi pemain kunci di sektor energi terbarukan selama lebih dari dua dekade, dengan portofolio terbesar dan paling beragam di Yunani, serta proyek di Bulgaria dan Polandia. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan proyek energi bersih di bidang angin, surya, biomassa, dan tenaga air. Pemimpin energi terbarukan Yunani ini juga tengah membangun salah satu proyek pembangkit tenaga air dengan penyimpanan terbesar di Eropa, yaitu proyek Amfilochia, dengan kapasitas 680 MW. Saat ini, TERNA ENERGY mengoperasikan kapasitas sebesar 1,2 gigawatt (GW).
Akuisisi ini menunjukkan keyakinan Masdar terhadap potensi pertumbuhan perusahaan yang mengesankan, dengan target mencapai 6GW pada 2029. TERNA ENERGY akan memainkan peran penting dalam memperkaya portofolio Masdar di Eropa, yang menargetkan kapasitas keseluruhan sebesar 100GW pada 2030 untuk mendukung transisi energi.
Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO Masdar, berkomentar tentang transaksi ini:“Masdar bangga menjadi pemegang saham mayoritas di TERNA ENERGY, yang menyatukan dua juara energi. Visi kami yang berkomitmen dan modal jangka panjang akan membuka peluang pertumbuhan yang signifikan bagi TERNA ENERGY saat perusahaan ini mengimplementasikan strateginya untuk mendukung tujuan energi terbarukan Yunani.”
“Strategi akuisisi Masdar tidak hanya berfokus pada aset tetapi juga pada investasi di tim yang luar biasa. Ambisi kami adalah menjadikan TERNA ENERGY sebagai salah satu platform regional utama kami untuk membantu mencapai tujuan ambisius kami. Saya menantikan kerja sama erat dengan Ketua Eksekutif Georgios Peristeris dan CEO Emmanuel Maragoudakis untuk mendukung transisi energi di Yunani dan Eropa.”
Georgios Peristeris, Ketua dan CEO GEK TERNA serta Ketua Eksekutif TERNA ENERGY, mengatakan:“Kesepakatan kami dengan Masdar mencerminkan peran kepemimpinan TERNA ENERGY yang tak tertandingi dalam transisi energi hijau di Yunani dan Eropa Tenggara. Hal ini adalah hasil dari upaya konsisten dan tak kenal lelah selama 25 tahun terakhir untuk menciptakan platform energi bersih terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di negara kami. Dengan visi bersama tentang energi yang bersih, terjangkau, dan diproduksi secara lokal bersama Masdar, kami menantikan masa depan dengan peluang pertumbuhan yang tak terbatas bagi TERNA ENERGY.”
Dalam transaksi dan pembiayaan ini, Masdar menunjuk Rothschild & Co. sebagai penasihat keuangan tunggal, serta Simmons & Simmons, Bernitsas Law, dan Latham & Watkins sebagai penasihat hukum.
Sementara itu, GEK TERNA Group didukung oleh Reed Smith LLP dan Potamitis Vekris sebagai penasihat hukum internasional dan Yunani, dengan Morgan Stanley bertindak sebagai penasihat keuangan tunggal untuk TERNA ENERGY.
Share this post