Meningkatkan Solusi Energi Terbarukan di Asia dan Mempercepat Pertumbuhan Hijau
Peluncuran yang sukses di Singapura dari obligasi berkelanjutan (SLB), yang mengumpulkan S$675 juta untuk penyedia solusi energi dan berkelanjutan Pan-Asia, Sembcorp Industries (Sembcorp), menandai fase terbaru dalam transisi menuju masa depan net-zero.
Sembcorp, melalui anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, Sembcorp Financial Services Pte. Ltd., menetapkan harga SLB perdana mereka hari ini, yang didukung oleh investasi sebesar S$150 juta dari IFC. Ini juga menandai investasi pertama IFC secara global sebagai investor dalam SLB, dengan kemitraan antara Sembcorp dan IFC yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan partisipasi sektor swasta, sambil mendorong praktik bisnis berkelanjutan dan peluang pekerjaan yang signifikan.
SLB Sembcorp adalah penerbitan pertama oleh perusahaan energi di Asia Tenggara dan penerbitan terbesar di kawasan ini hingga saat ini. Berbeda dengan obligasi hijau tradisional, SLB melibatkan penerbit yang berjanji untuk meningkatkan kinerja mereka terhadap target ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) yang disesuaikan.
Obligasi dolar Singapura dengan tenor sepuluh setengah tahun pada tingkat kupon 2,66 persen menetapkan tolok ukur harga baru untuk Sembcorp, yang didukung kuat oleh investor institusional berkualitas tinggi. Proceeds bersih dari SLB ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja korporat umum Sembcorp dan anak perusahaan (Grup), membiayai ulang utang yang ada di Grup dan/atau membiayai atau membiayai ulang proyek energi terbarukan Grup, atau proyek berkelanjutan lainnya. Sembcorp memiliki kapasitas energi terbarukan lebih dari 3,3 gigawatt (GW) yang terdiri dari solusi energi surya, angin, dan penyimpanan energi di pasar utama seperti Singapura, China, India, Inggris, dan Vietnam, dengan target untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan terpasang menjadi 10GW pada 2025 dari 2,6GW pada 2020.
"Keberlanjutan adalah bisnis Sembcorp, dan kami sepenuhnya berkomitmen untuk mengubah portofolio kami dari coklat ke hijau," kata Wong Kim Yin, Presiden & CEO Grup Sembcorp Industries. "Penerbitan SLB perdana kami menegaskan komitmen ini. Kami sangat senang bahwa IFC telah memilih penerbitan kami sebagai investasi pertama mereka dalam SLB secara global. Dukungan mereka memvalidasi strategi kami dan mendorong kami untuk terus maju dalam mendukung transisi energi global dan ekonomi rendah karbon."
SLB Sembcorp telah diterbitkan sesuai dengan Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan Sembcorp yang baru disusun, yang menguraikan pendekatan strategis Sembcorp, Indikator Kinerja Utama (KPI), dan Target Kinerja Keberlanjutan (SPT) untuk transaksi yang terkait dengan keberlanjutan. Kerangka tersebut telah ditinjau oleh DNV Business Assurance Singapore Pte Ltd (DNV), yang memberikan Opini Pihak Kedua mengenai kesesuaian Kerangka tersebut dengan "Prinsip Obligasi Berkelanjutan 2020" yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA) dan "Prinsip Pinjaman Berkelanjutan 2021" yang diterbitkan oleh Loan Market Association (LMA), Asia Pacific Loan Market Association (APLMA), dan Loan Syndications and Trading Association (LSTA). DBS Bank Ltd. dan United Overseas Bank Limited adalah manajer utama bersama dan pengelola buku untuk penerbitan dan penawaran SLB.
Tingkat bunga SLB akan dikenakan margin kenaikan 0,25% dari tanggal pembayaran bunga pertama pada atau setelah 1 April 2026 jika SPT yang ditetapkan mengenai pengurangan intensitas emisi gas rumah kaca menjadi 0,40 ton karbon dioksida ekuivalen per megawatt jam (tCO2e/MWh) atau lebih rendah tidak tercapai pada 31 Desember 2025.
"Pertumbuhan berkelanjutan, dekarbonisasi, dan keamanan energi adalah tema utama untuk pasar yang maju dan berkembang di seluruh dunia, tetapi hal itu tidak seharusnya dilihat sebagai saling eksklusif," kata Alfonso Garcia Mora, Wakil Presiden IFC untuk Asia dan Pasifik. "Dengan keberhasilan penerbitan obligasi ini, para investor telah menyampaikan posisi mereka tentang krisis iklim dengan sangat jelas dan terus mengalihkan modal untuk menyelaraskan portofolio mereka dengan target net-zero."
Selain selaras dengan Perjanjian Paris, investasi dari IFC ini juga sejalan dengan Rencana Aksi Perubahan Iklim (CCAP) Kelompok Bank Dunia (2021-2025). Dalam rencana ini, IFC telah berkomitmen untuk menyelaraskan semua operasi sektor riil baru dengan tujuan Perjanjian Paris pada 1 Juli 2025 dan menetapkan target untuk mencapai pembiayaan iklim sebesar 35 persen rata-rata dalam lima tahun ke depan. Selain itu, IFC akan memperkuat upayanya untuk menciptakan peluang investasi yang layak dan memobilisasi pembiayaan swasta untuk mendekarbonisasi sektor-sektor utama yang diuraikan dalam CCAP.
Share this post